Salkussa piipahtaneet jenkkiosakkeet vuosina 2017-20

Avataanpa tässä nyt salkun sisältöä historiatietojen osalta, koska menneiden vuosien aikana olen kirjoitellut ainoastaan yksittäisistä osakeomistuksista, mutta tilanne on aika paljon tässä reilun vuoden aikana muuttunut. Siivousta salkussa on tehty itse asiassa jo vuoden 2019 alusta asti ja olen viimein yrittänyt olla hätiköimättä ja pitäytyä siiinä alkuperäisessä sijoitussuunnitelmassani (miten se onkin niin vaikeaa?).

Alemmassa taulukossa on listattuna aakkosjärjestyksessä kaikki salkussa vuoden 2017 jälkeen piipahtaneet jenkkilässä listatut osakkeet, mutta jotka eivät siis enää ole osa salkkua. Osa näistä osakkeista oli salkussa muutaman viikon tai kuukausia, osa vuosia. Lähes kaikkien osalta painoarvo on aina ollut aika pieni eli yksikään näistä ei ole salkussa koskaan ollut ns. tukijalka. Isommalla painoarvolla salkussa oli ainoastaan Facebook, josta lopulta luovuin ainoastaan sen takia, että ko. putiikkihan ei osinkoa maksa. Sain kotiutettua siitä suhteelliset hyvät tuotot ja ne siirsin sellaisiin yrityksiin, jotka kasvattavat salkun osinkovirtaa. Veroseuraamukset eivät toki naurattaneet tälläkään myyntikerralla.

• ALK (Alaska Air Group, Inc.)
• ATVI (Activision Blizzard, Inc.)
• BILI (Bilibili Inc.)
• CMI (Cummins Inc.)
• CXW (CoreCivic, Inc.)
• FB (Facebook, Inc.)
• FLO (Flowers Foods, Inc.)
• GOOS (Canada Goose Holdings Inc.)
• HAS (Hasbro, Inc.)
• HEXO (HEXO Corp.)
• IQ (iQIYI, Inc.)
• ITW (Illinois Tool Works Inc.)
• JD (JD.com, Inc.)
• OZK (Bank OZK)
• PM (Philip Morris International Inc.)
• RTN (Raytheon Company silloin kun tätä omistin, nykyisin RTX)
• T (AT&T Inc.)
• TCEHY (Tencent Holdings Limited)
• YY (YY Inc. silloin kun tätä omistin, nykyisin JOYY Inc.), 

Kun nämä nyt tuli tähän listattua, niin vetää kyllä hiljaiseksi 😓 Järjetön määrä sijoituksia, joista suurin osa on tehty hätiköiden ilman kunnollista pohdintaa enkä edes halua laskea yhteen kaupankäyntikuluja (tämä siitäkin huolimatta, että olen kivijalkapankkini suuntaan asiakkuudessa, jonka puolesta kulut ovat erittäin kilpailukykyiset). 

Tavoitetila itselläni oli joskus aikaisemmin pitäytyä noin 10 yrityksessä, mutta kuten tuosta ylempää huomaa, niin tavoitetila ja todellisuus eivät oikein koskaan ole kohdanneet. Oppirahoja on edelleen maksettu, vaikka sijoitushistoriaa on ollut takana lähes 15 vuotta; tosin puhtaasti ja pelkästään osakemarkkinoilla reilusti vähemmän. Koska kaikkea mielenkiintoista on tuntunut koko ajan löytyvän ja koska FOMO, niin aivan liikaan on tullut osteltua ja aivan vääriä firmoja. Sanon tämän siitäkin huolimatta, että lähes jokaisen yllä olevan firman kohdalla luovutusvoittoa on kuitenkin saatu.

Lisäksi tuo into sijoittaa kiinalaisiin firmoihin - BILI, IQ, JD, TCEHY ja YY - päättyi yhtä nopeasti kuin se alkoikin ja yhteenkään kiinalaiseen firmaan en koskisi enää tikullakaan, mutta tämä on vain ja ainoastaan oma henkilökohtainen mielipiteeni eikä tarkoitus ole arvostella muiden mahdollisia sijoituspäätöksiä. Tencentistä jäi mieleen se, että OTC Pink Sheet osakkeena se oli erikoinen kokemus ihan jo siinä mielessä, että kurssia ei pystynyt oikein kunnolla kotimaan pankin kautta seuraamaan edes 15 minsan viiveellä. Lisäksi Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen aina vaan jatkuva kauppa- ja teknologiasota (lue: nyt viimeksi TikTok) ei ainakaan vähennä minkäänlaista riskitasoa em. sijoituksissa.

HEXO oli sijoitukseni FOMO:n myötä kannabisbuumiin ja sen osalta kävi tuuri, koska irtauduin omistuksesta reilun kuukauden päässä ostosta ja sain myytyä plusmiinusnolla-hinnalla laput pois. Sen jälkeen HEXO onkin sulanut senttiosakkeeksi, joten tuli lopulta tuurilla väistettyä tappiot.

Näistä myydyistä osakkeista ainoastaan ITW ja CMI (ja ehkä FLO) ovat sellaisia, jotka mielelläni näin jälkikäteen ajatellen olisin pitänyt salkussa. En muista enää miksi myin nämä pois, mutta syynä lienee ollut se, että löysin (muka) parempia sijoituskohteita.

Tällä hetkellä targettina salkun osalta on 20 yritystä tuon alkuperäisen tavoitteen sijaan. Jos ja kun lappujen painoarvokin olisi tavoitteen mukainen, niin puhuttaisiin noin 4-6% painoarvosta per osake. Nykyisellään yksi omistus - eli Apple - on yksinään painoarvoltaan yli 20% koko salkusta johtuen tosin täysin sen huimasti raketoineesta kurssikehityksestä. Tietyssä mielessä tämä kasvattaa riskiä salkussa, mutta toisaalta taas vaikka ompun tämän hetken arvosta sulaisi tältä istumalta 50% pois, olisin silti reilusti plussalla edelleen ompun kanssa.

Palaan jossain myöhemmässä kirjoituksessa salkun nykyiseen sisältöön, listaan kaikki nykyiset omistukset ja kirjoittelen silloin sitten myös perusteista miksi kukin osake salkussa on.

Herätellään blogi henkiin ja tsekkaillaan vähän osinkokäppyrää

Heips!

Blogi on ollut horroksessa pidemmän aikaa, mutta mies sen taustalla ei ja muutenkin koko ajan on tapahtunut kaikenlaista sijoittamiseen liittyvää toimintaa. Pörsissä itsessään on riittänyt vauhtia ja vaarallisia tilanteita ihan riittämiin syistä, jotka jokainen meistä tietää, ja viimeinen puolikas vuosi on ollut aika historiallinen kokonaisuudessaan. Sekä hyvässä että pahassa.

Tässä kun tilanne on nyt jo hieman normalisoitunut (tai ainakin olemme tietyssä mielessä tottuneet tähän uuteen todellisuuteen), niin voin todeta, että oma hermo on pitänyt hyvin. Hätäpäissä tehtyjä myyntejä ei tullut kevään rytinän aikana tehtyä eikä hetkellisiä realisoimattomia tappioita tullut realisoitua. Vastavuoroisesti hieman harmittavasti rohkeutta ei riittänyt lopulta ihan niin paljon kurssilaskujen aikana ostojen tekemiseen, kuin olisin ajatellut omaavani. Ostoja tuli toki tehtyä jonkin verran, ja hyvillä arvostustasoilla, mutta enemmänkin olisi voinut rahaa iskeä pörssiin maaliskuussa. Mutta näillä mennään. Olen myös jatkanyt ostoja pienissä erissä koko kesän ajan, mutta kohteet ovat olleet erittäin valikoituja ja vain omaan makuuni sopivilla arvostustasoilla.

Jos nyt muutaman salkkuun ilmestyneen tikkerin mainitsen, niin vaikkapa AVB, BMY, MPW (parin vuoden tauon jälkeen uudelleen) ja PH. Palataan näihin tarkemmin joskus myöhemmin ja jos firmojen tikkerit eivät ole tuttuja, niin kuukkeli auttaa 😎

Sitten niihin otsikossa mainittuihin osinkoihin. Aiheeseen, josta en ole tullut aikaisemmin oikeastaan kirjoittaneeksi, mutta joka on se varsinainen motivaattori itselleni koko tässä touhussa. Eli salkun sijoituskohteiden osalta Capital Gains ei ole se asia, jota ensisijaisesti haen... osinkovirta on. Toki osingot ovat vielä pienehköllä tasolla, mutta kun katsoo osinkojen kasvun suuntaa, niin se osoittaa oikeaan suuntaan.

Yllä olevan graafi on siis kuukausittainen USD valuutassa oleva brutto-osinkojen tilasto. Tein tuossa vuosi sitten alkaen muutoksia sijoitussuunnitelmassa (jossa en alunperin ollut oikein pysynyt ja joka on meidän sijoittajien kuoppa, johon liian usein astutaan) ja realisoin voitot muutamasta osinkoa maksamattomasta kasvuyrityksestä. Nämä kahisevat on sittemmin siirretty mm. ylempänä tässä kirjoituksessa mainittuihin lappuihin sekä muutamaan muuhun putiikkiin.

Vaikka siis puhutaan vielä pienistä kuukausittaisista osingoista (ja pitää vielä huomioida graafissa näkymättömät kurssimuutokset ja verot), niin suunta on innostava. Hyvä vinkki sekä itselleni muistutukseksi että teille muillekin on se, että vuonna 2018 satasen kuukausittaiset brutto-osingot tuntuivat kaukaiselta tavoitteelta. Vuonna 2019 taas $200 kuukausittaiset osingot tuntuivat tavoitteelta, joka ei ihan heti toteudu. Kohta olen kuitenkin saavuttamassa $300 dollarin kuukaisittaisen brutto-osinkotason ja sekös vasta tuntuukin ihmeelliseltä. Toki te kaikki oikeat massimiehet ja -naiset nauratte näille vaivaisille pikkusummille, mutta kaikille meille tavallisille pulliaisille tämä toivottavasti toimii esimerkkinä siitä, että sijoitustoiminnassa sekä aika että sijoitussuunnitelmassa pysyminen kyllä toimii.

Tarkoitus olisi nyt vähän aktiivisemmin kirjoitella näistä osingoista ja ehkä tehdä jonkinlaista muutakin käppyrää samoin kuin kirjoitella salkkuun päätyneistä uusista sijoituskohteista. Mutta katsotaan miten käy, koska viimeksi laiskuus vei voiton 😂